ЧТО ПРОИЗОШЛО

Ван Лэй (Wang Lei, 王磊), президент «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае (阿斯利康), оказался под следствием местных властей.

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

В конце октября 2024 года «АстраЗенека» сообщила, что топ-менеджер сотрудничает с властями Китая, и, если они попросят, компания также подключится к расследованию, ничего не скрывая [1].

Пока неизвестно заключен ли под стражу Ван Лэй, которого на западный манер именуют как Леон Ван (Leon Wang) и который параллельно занимает кресло исполнительного вице-президента по международной деятельности.

Ван Лэй является самым высокопоставленным китайцем в системе управления какой-либо транснациональной фармацевтической компании, вот почему начавшееся расследование повергло отрасль в настоящий шок.

Китайское подразделение продолжит работать под руководством Майкла Лая (Michael Lai), нынешнего генерального директора.

Биржевые котировки «АстраЗенека» упали на 5,5%.

Многочисленные запросы ведущих мировых и китайских СМИ к «АстраЗенека» о предоставлении дополнительной информации остались без должного внимания.

 

ОБНОВЛЕНИЕ #1

За прошедшую неделю после известия о задержании Ван Лэя курс акций «АстраЗенека» обрушился на 15%, а компания потеряла свыше $30 млрд своей рыночной стоимости. Британо-шведское фармпредприятие, несущее ответственность перед акционерами и инвесторами, нашло в себе силы рассказать чуть больше, что вообще происходит: компания провела онлайновую встречу с заинтересованными лицами [1].

Столь внушительные потери, пусть даже исключительно нефизического характера, составляют почти удвоенную всю прогнозируемую чистую прибыль группы на 2025 год. Реакция Уолл-стрит свидетельствует, что инвесторы в фармацевтическую отрасль всё еще мало терпимы к юридическим рискам любого рода.

«АстраЗенека» подтвердила, что Ван Лэй заключен под стражу, но пока ей не известно, по какому обвинению. Арестованы также два ее нынешних и два бывших топ-менеджера, которые подозреваются как в незаконном импорте в Китай из Гонконга незарегистрированных лекарственных препаратов, так и в нарушении конфиденциальности данных пациентов. Утверждается, что задержания не связаны с делом о мошенничестве с медицинским страхованием. В любом случае все эти дела, как заявлено, являются сугубо индивидуальными — в адрес самой компании никаких претензий власти Китая не предъявляли. Предоставлять какие-либо иные подробности «АстраЗенека» не посчитала нужным [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8].

Как бы ни было, «АстраЗенека» нуждается в хороших новостях, чтобы успокоить инвесторов. В мае 2024 года генеральный директор Паскаль Сорио (Pascal Soriot) поставил смелую цель — поднять годовой объем продаж с $45,8 млрд в 2023 году до $80 млрд к 2030 году. Китайская «проблема», возможно, и не окажется чем-то по-настоящему серьезным, но ставки всё равно высоки.

 

ОБНОВЛЕНИЕ #2

В середине ноября 2024 года, в ходе объявления итогов финансового третьего квартала, Паскаль Сорио посетовал, что даже по прошествии двух недель после ареста Ван Лэя его компания по-прежнему находится в неведении относительно причин задержания руководителя китайского подразделения, однако уверен, что дело не связано с мошенничеством в сфере медицинского страхования, которое началось три года назад и которое уже привело к тюремному заключению приблизительно сотни бывших сотрудников. По словам генерального директора, «АстраЗенека» никак не могла сдержать ненадлежащее поведение фармпредставителей, которые вели собственную игру, пользуясь каналами социальной платформы WeChat. Топ-менеджер добавил, что «АстраЗенека» не обращалась к китайскому правительству за разъяснениями в отношении Ван Лэя [1] [2] [3] [4].

 

ОБНОВЛЕНИЕ #3

В начале декабря 2024 года «АстраЗенека» уведомила, что международную деятельность (включая бизнес в Китае) возглавит Искра Рейк (Iskra Reic), ныне стоящая у руля подразделения вакцин и иммунной терапии [1] [2].

«АстраЗенека» подчеркнула, что Ван Лэй по-прежнему остается сотрудником компании и сейчас находится в продолжительном отпуске.

И если в конце августа биржевые котировки предприятия находились на историческом максимуме $87,6 за акцию, сейчас их курс плавает на отметке $66,8, снизившись почти на 24%.

 

ОБНОВЛЕНИЕ #4

В конце декабря 2024 года в США был запущен коллективный иск со стороны акционеров «АстраЗенека», которые в период с 23 февраля 2022 года по 17 декабря 2024-го приобрели ценные бумаги компании. Истцы добиваются возмещения убытков, причиненных ответчиком в результате его публичных заявлений, по итогам оказавшихся, как утверждается, «ложными и/или вводящими в заблуждение» [1].

По мнению истцов, в отчете за финансовый 2021 год «АстраЗенека» ее заявления и утверждения исказили или не раскрыли неблагоприятные факты, касающиеся бизнеса, деятельности и перспективах в Китае, которые были известны ответчику или по неосторожности им проигнорированы, включая факты страхового мошенничества, и которые по итогам привели к задержанию руководства и правительственному расследованию, тем самым поставив под угрозу стабильность деловых операций в стране.

 

ОБНОВЛЕНИЕ #5

В середине января 2025 года стало известно об очередных переменах в штате топ-менеджеров бизнеса «АстраЗенека» в Китае. Так, кресло генерального директора занял Алекс Линь (Alex Lin; Линь Сяо, 林 骁) — вместо Майкла Лая, который отправился в США. Руководителем онкологического подразделения назначена Мэри Гуань (Mary Guan; Гуань Дунмэй, 关冬梅) [1].

Согласно информированным лицам, «АстраЗенека», полностью дистанцировавшаяся от Ван Лэя, хочет показать, что со старым руководством покончено и что бизнес будет полностью перезагружен.

 

КИТАЙСКИЕ РЕПРЕССИИ

Китайское расследование в отношении «АстраЗенека» достигло самых верхних ее эшелонов, тем самым поставив под вопрос будущее самой успешной западной фармацевтической компании в стране [1].

AstraZeneca в Китае: когда хочется большего
Изображение: Alex Plavevski / EPA-EFE / Shutterstock.

Задержание Ван Лэя, легендарной в фармацевтической отрасли фигуры, намекает, что власти Поднебесной подозревают высшее руководство компании в том, что оно было осведомлено о каких-либо нарушениях или даже их санкционировало.

Что примечательно, репрессии против «АстраЗенека» происходят после ее многолетних усилий по укреплению бизнеса в Китае. Представители фарминдустрии безоговорочно сходятся во мнении, что именно она наиболее успешно справляется с резкими изменениями в законодательстве Пекина. Более того, британо-шведский фармпроизводитель всегда охотно снижал цены на свои брендовые препараты, чтобы они попали в формуляры национальной системы медицинского страхования. К примеру, первоначальная стоимость противоракового «Тагриссо» (Tagrisso, осимертиниб), получившего ускоренное одобрение за шесть месяцев в конце марта 2017 года, составляла 52 800 юаней ($7666) за упаковку, затем, в конце сентября 2018-го, она упала сразу на 71% — до 15 300 юаней ($2227) [2] [3]. В последние годы компания активно занималась расширением местного производства.

То, что Китай теперь наказывает одного из своих самых верных иностранных корпоративных союзников, вызвало оцепенение в фармотрасли. По сути производителям лекарств дан недвусмысленный сигнал: смелая тактика продаж находится под пристальным вниманием антикоррупционных ведомств, хотя страна отчаянно нуждается в инновационных и спасающих жизнь лекарствах от рака и редких заболеваний.

«„АстраЗенека“ придерживается строгой политики соблюдения нормативных требований, но невозможно иметь контролирующего сотрудника для каждого фармпредставителя на местах. То, что делает правительство [Китая], затрагивает не только нас, но и другие компании, и это хорошо, потому что мы должны быть уверены, что сможем работать в этой стране, как и во всём остальном мире, — в условиях полного соответствия нормативным требованиям».

Паскаль Сорио (Pascal Soriot), генеральный директор «АстраЗенека» (AstraZeneca).

В Китае репрессии и кампании по борьбе с коррупцией обычно проходят волнами [4]. В последние годы под пристальное внимание попали сектор интернет-технологий, который стал мощным благодаря владению персональными данными [5], а также внешкольные репетиторы [6] и футбол [7], что привело к штрафам, новым правилам и иногда арестам.

Китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping, 習近平) на протяжении дюжины лет своего правления уделяет особое внимание борьбе с коррупцией [8]. В январе 2024 года он обозначил некоторые из последних сфер своих интересов, сообщив антикоррупционному органу Коммунистической партии, что кампания будет направлена на борьбу с коррупцией в «концентрирующих власть, капиталоемких и богатых ресурсами областях, таких как финансы, государственные предприятия, энергетика, медицина и инфраструктурные проекты».

С 2023 года иностранные компании обеспокоены рейдами властей и задержаниями руководителей и сотрудников, некоторые из которых происходят при невыясненных обстоятельствах. Расширенное обновление закона о борьбе со шпионажем повысило риск того, что обычное деловое поведение может быть неверно истолковано [9].

Весной 2023 года одному из руководителей японской «Астеллас фарма» (Astellas Pharma) было предъявлено обвинение в шпионаже [10].

Тогда же китайские власти допросили сотрудников американской консалтинговой Bain & Co., поскольку опасения Пекина по поводу сбора потенциально секретной информации возросли [11]. Осенью 2023 года полиция задержала тогдашних и бывших сотрудников GroupM, подразделения лондонского рекламного гиганта WPP, в связи с подозрениями в получении ими взяток [12].

Пекин пытается навести порядок и перестроить систему здравоохранения. По прогнозам Организации Объединенных Наций (ООН), к 2050 году почти треть населения Китая будет составлять люди в возрасте 65 лет и старше.

В прошлом году году в Китае была проведена антикоррупционная чистка, в результате которой, по состоянию на сентябрь 2023 года, были задержаны около 200 руководителей больниц [13].

В октябре 2024 года Государственное управление по регулированию рынка Китая выпустило проект руководства для медицинских компаний по недопущению коммерческого подкупа, а отдельный медицинский регулятор выпустил проект правил, направленных на создание системы информирования о фактах коррупции в сфере лекарств и медицинских изделий, включая потенциальное денежное вознаграждение. И это работает, во всяком случае на Западе: благодаря программе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для информаторов разоблачители сыграли центральную роль во многих американских делах о мошенничестве в сфере здравоохранения, иногда получая многомиллионные вознаграждения [14].

Иностранные производители лекарств заметили последствия как антикоррупционных мер, так и действий регулирующих органов по ограничению цен на некоторые передовые препараты. Так, один из руководителей «Джонсон энд Джонсон» (Johnson & Johnson) посетовал, что финансовые результаты его предприятия пострадали из-за сокращения расходов, «усугубившись антикоррупционной кампанией». Однако заметил, что «это абсолютно правильное решение».

Многие компании в секторе здравоохранения не скрывают, что Китай слишком велик, чтобы его игнорировать. По данным IQVIA, в 2023 году рынок Поднебесной являлся вторым по величине фармацевтическим рынком в мире с объемом около $112 млрд долларов — после $714 млрд в США [15].

Самым масштабным разбирательством с иностранными фармкомпаниями в Китае было дело образца 2014 года о даче взяток государственным служащим, когда «ГлаксоСмитКляйн» (GlaxoSmithKline) была признана виновной и выплатила штраф в размере почти $500 млн — на тот момент самый крупный в истории корпоративных наказаний в Поднебесной. Пять руководителей, включая Марка Рейли (Mark Reilly), генерального директора «ГлаксоСмитКляйн» в Китае, были осуждены по обвинению во взяточничестве и получили условные тюремные сроки [16].

 

НЕКОТОРЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Ван Лэй сыграл решающую роль в успехах китайского бизнеса «АстраЗенека», у которой получилось стать западным фармпроизводителем номер один по объему продаж лекарств на территории страны. Придерживаясь стратегии локализации, головное предприятие предоставило ему автономию в построении бизнеса в соответствии с требованиями развивающейся системы здравоохранения Поднебесной. Не имея медицинского образования, Ван сумел выстроить головокружительную карьеру в одной из самых сложных и конкурентных отраслей [1].

Ван Лэй (Wang Lei, 王磊), президент «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае (阿斯利康).
Ван Лэй (Wang Lei, 王磊), президент «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае (阿斯利康).

Ван, в 1993 году закончивший Шанхайский университет международных исследований (Shanghai International Studies University), три года работал гидом для иностранных туристов, водившим их по живописным местам. В 1996 году после трех попыток он всё же прошел собеседование и, благодаря хорошему владению английским языком и общительному характеру, устроился на работу в китайское подразделение «Рош» (Roche) на должность помощника генерального директора. Несмотря на то, что это была исключительно административная позиция, она стала его первым шагом в мире фармацевтики. В течение 16 лет работы в «Рош» он занимал различные позиции в отделах кадров, исследований и разработок, маркетинга [2].

В интервью спустя годы Ван Лэй называл этот период «низкой точкой» своей карьеры. На протяжении многих лет он не получал никакого серьезного повышения и сталкивался с множеством трудностей. Однако именно богатый опыт ротации дал глубокое и многоуровневое понимание всех аспектов работы международной фармацевтической компании в Китае, что позже сыграло ключевую роль в успехах «АстраЗенека».

«В моей семье никто не занимался медициной, а работа в этой сфере могла помочь как мне самому, так и моим близким».

Ван Лэй (Wang Lei), президент китайского бизнеса и исполнительный вице-президент по международной деятельности АстраЗенека» (AstraZeneca).

В марте 2013 года он перешел на работу в «АстраЗенека», став вице-президентом подразделений гастроэнтерологии, пульмонологии и анестезиологии. Дальнейшая карьера была стремительной: в декабре 2014 года Ван был повышен до президента «АстраЗенека» в Китае, а в январе 2017-го занял кресло исполнительного вице-президента, ответственного за стратегию и развитие бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас он находится на посту исполнительного вице-президента по международной деятельности.

Одним из первых крупных успехов Ван Лэя стало развитие бизнеса препаратов для лечения респираторных заболеваний. Благодаря стратегии создания «комплексных решений», а не традиционных продаж лекарств, «АстраЗенека» смогла серьезно укрепить позиции на рынке. Так, под его руководством были развернуты тысячи «кабинетов ингаляционной терапии» в больницах первичного звена по всей стране. Хотя, впрочем, для этого потребовалось несколько месяцев убеждений руководства компании в необходимости выделения должного финансирования. По итогам это окупилось продлением жизненного цикла устаревающих, выходящих из-под патентной защиты лекарств, включая ингаляционный «Пульмикорт» (Pulmicort, будесонид) для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которой страдают более 100 млн китайцев [3].

«С первого дня моего прихода в отрасль в 1996 году я поставил перед собой цель стать президентом транснациональной фармацевтической компании в Китае».

Ван Лэй (Wang Lei), президент китайского бизнеса и исполнительный вице-президент по международной деятельности АстраЗенека» (AstraZeneca).

В начале ноября 2019 года Ван Лэй возглавил партнерство с государственным инвестиционным банком China International Capital Corporation (CICC) по созданию научно-исследовательского фонда объемом $1 млрд для инвестиций в местные биотехнологические стартапы [4] [5].

Топ-менеджер сумел нарастить продажи «АстраЗенека» в Китае так, что их вклад в общий доход группы увеличился с 7% в 2013 году до пиковых 20% в 2019-м, уступая лишь финансовым показателям в США.

Подход Ван Лэя к ведению бизнеса в Китае отличался от традиционного для западных компаний. Он стремился к тому, чтобы «АстраЗенека» воспринималась как «локализованная» международная компания. В своих выступлениях и публичных заявлениях он не раз подчеркивал важность патриотизма и приверженности развитию китайской медицины. Это привело к тому, что «АстраЗенека» получила прозвище «самая китайская из иностранных фармацевтических компаний». Ван часто появлялся на публичных мероприятиях в традиционной китайской одежде и активно использовал китайскую риторику, что выделяло его среди других руководителей международного бизнеса.

«„АстраЗенека“ всеми силами стремится быть патриотической транснациональной компанией в Китае, которая любит Коммунистическую партию».

Ван Лэй (Wang Lei), президент китайского бизнеса и исполнительный вице-президент по международной деятельности АстраЗенека» (AstraZeneca).

Однако затем дела пошли на спад. Когда в 2019 году Китай приступил к радикальной трансформации рынка непатентованных генерических лекарственных средств, стремясь заменить дорогостоящие иностранные брендовые препараты дешевыми отечественными копиями, «АстраЗенека» многое потеряла в доходах от реализации таких медикаментов, как «Иресса» (Iressa, гефитиниб), «Сероквель» (Seroquel, кветиапин) и «Крестор» (Crestor, розувастатин). Наибольший удар пришелся по вышеупомянутому «Пульмикорту», глобальные продажи которого упали с $1,46 млрд в 2019 году до $645 млн в 2022-м. Рост выручки в Китае замедлился с более чем 30% в 2010-х годах до однозначных показателей в последние годы.

Но и здесь Ван сумел перестроиться: он повысил ставки на внедрение инновационных препаратов, за которые Пекин по-прежнему готов много платить, и развернул внушительный штат фармацевтических представителей, занятых привлечением врачей и пациентов на свою сторону [6].

Стремление к успеху создало огромное корпоративное давление внутри «АстраЗенека», особенно в развивающемся подразделении онкологии, что не могло не привести к нарушениям законодательства и нормативно-правовых требований. Еще одним источником конкурентного давления стали местные китайские биотехнологические компании, которым удалось разработать аналогичные новаторские лекарства, предлагаемые по более низкой цене.

«В данном контексте заявления о патриотизме и лояльности к Коммунистической партии являются прагматичными. Это, безусловно, открытое угодничество, но „АстраЗенека“ сказала вслух то, о чем обычно помалкивают. В той или иной степени все предприятия в Китае работают с дозволения авторитарного государства. Является ли это ценой ведения бизнеса? Многие компании решили, что это так».

Линдси Горман (Lindsay Gorman), старший научный сотрудник по вопросам передовых технологий в аналитическом центре «Альянс в защиту демократии» (Alliance for Securing Democracy, ASD, Вашингтон, США).

Ван Лэй — не только главное лицо «АстраЗенека» в Китае, постоянно появляющееся на ежеквартальных встречах с акционерами и аналитиками, но и любимчик Паскаля Сорио (Pascal Soriot), генерального директора британо-шведской группы, который всегда ратовал за расширение бизнеса в Китае и который проводит в этой стране 15–20% своего времени [7].

 

КИТАЙСКИЙ НАДЗОР

В конце октября 2024 года китайские власти приступили к расследованию в отношении Инь Мин (Yin Min, 殷敏), бывшего генерального директора онкологического подразделения «АстраЗенека» в Китае. В компании топ-менеджер отработала свыше 15 лет (в период с 2006 года по 2021-й), а в январе 2022 года перешла в «Бейджин» (BeiGene, 百济神州) на должность коммерческого директора по региону континентального Китая. Досконально не уточняется, с каким именно делом связано задержание Инь, которую на западный манер называют Эва Инь (Eva Yin): мошенничеством с медицинским страхованием, лекарственной контрабандой или сбором персональных данных пациентов. К следствию также привлечена Се Цюн (Xie Qiong, 谢琼), вице-президент по онкологии, урологии, гинекологии и женской онкологии [1] [2] [3].

Инь Мин (Yin Min, 殷敏), коммерческий директор по региону континентального Китая «Бейджин» (BeiGene, 百济神州) и бывший генеральный директор онкологического подразделения «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае (阿斯利康).
Инь Мин (Yin Min, 殷敏), коммерческий директор по региону континентального Китая «Бейджин» (BeiGene, 百济神州) и бывший генеральный директор онкологического подразделения «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае (阿斯利康).

Один из источников в фармацевтической отрасли сообщил, что международные компании уже негласно «закрыли двери» для сотрудников онкологического подразделения «АстраЗенека» в Китае. В некоторых случаях это распространяется на всех, кто был занят работой в этом направлении в последние пять лет: таких людей заносят в «черный список». Сотрудники других подразделений компании также рассматриваются как лица с высоким риском несоблюдения нормативных требований [4].

Напомним: в конце января 2022 года были подведены основные итоги громкого, но пока окончательно незакрытого разбирательства, в ходе которого ряд занятых в продажах сотрудников британо-шведского фармпроизводителя были привлечены к ответственности за фальсификацию результатов генетических тестов онкологических больных с целью незаконного возмещения расходов на препараты за счет национальных фондов медицинского страхования. Семнадцать приобщенных к хищению средств лиц были арестованы (впоследствии некоторые получили по 11 и 13 лет тюремного заключения), а «АстраЗенека», с ее слов, осуществила серьезные дисциплинарные взыскания в отношении подозреваемых в мошенничестве сотрудников [5] [6] [7] [8] [9] [10].

Более того, аресту ввиду незаконных деловых операций, помимо людей из «АстраЗенека», а затем уголовному заключению по причине мошенничества подверглась команда руководителей «Райтон джин» (Righton Gene) [睿昂基因], также известной как «Шанхай Рэйон джин байотекнолоджи» (Shanghai Rayon Gene Technology), поставщика EGFR-тестов для «АстраЗенека». По мнению следствия, организованная группа лиц вошла в преступный сговор, чтобы обманывать государство с препаратом «Тагриссо» (Tagrisso, осимертиниб) [泰瑞沙 (奥希替尼)] , предназначенным для лечения EGFR-мутантного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) [11].

Поддельные генетические отчеты, свидетельствующие о наличии мутации EGFR T790M, позволяли ничего не догадывающимся пациентам приобретать «Тагриссо», хотя на деле их заболевание в нем не нуждалось. Мало того что деньги медицинской страховки тратились впустую (из полной стоимости в 15,3 тыс. юаней [$2227] за упаковку пациент выкладывал из своего кармана 5 тыс. юаней [$728]), но и больные принимали препарат, который был для них бесполезным и лишь отсрочивал назначение должного лечения.

Кураторы фармпредставителей, участвовавших в непосредственном исполнении схемы незаконной реализации «Тагриссо», условно названной полицией «Звездным проектом», действовали донельзя просто. Генетические образцы пациентов помечались звездочкой, что означало необходимость выставления им ложноположительных результатов. В лаборатории правки осуществлялись в буквальном смысле вручную — в графическом редакторе. Участники схемы получали до 60% стоимости генетического тестирования [12].

«Тагриссо» (Tagrisso, осимертиниб) [泰瑞沙 (奥希替尼)].
«Тагриссо» (Tagrisso, осимертиниб) [泰瑞沙 (奥希替尼)].

Руководители команд продаж, чтобы убедить фармпредставителей действовать в обход нормативных требований, выбрали в качестве оправдания своих деяний следующую позицию. Когда в конце сентября 2018 года «Тагриссо» был включен в формуляры медицинского страхования, то возмещение части пациентских расходов было возможным лишь при наличии опухолевой мутации EGFR T790M. Хотя лекарство срабатывало и при других EGFR-мутациях, 19del и L858R. Вот почему результаты генетического тестирования, как утверждали руководители, вполне уместно подменять, будто у человека есть мутация T790M: а вдруг «Тагриссо» поможет пациенту — последующая компьютерная томография это, возможно, подтвердит. Такой подход в стиле «ради блага пациентов» фактически снимал вину с фальсификации. К слову, с марта 2021 года медицинское страховое покрытие уже охватывало пару вышеуказанных EGFR-мутаций, тем самым открывая путь для последующей легальной компенсации расходов пациентов.

«Несмотря на то что Китай жаждет инновационных лекарств, на деле выходит, что контроль расходов остается приоритетом для политиков, особенно в условиях быстрого старения населения. Учитывая долгосрочные демографические тенденции, усиление надзора за государственным медицинским страхованием — это долгосрочная тенденция. Рост доходов больше не будет главным приоритетом для фармкомпаний. Зато продвижение лекарств в соответствии с нормами и законами станет стандартом для всех. Иностранные корпорации также расширят проверку на соответствие нормам при оценке своего китайского бизнеса».

Чжан Цзялинь (Zhang Jialin), руководитель отдела исследований в области здравоохранения Китая из финансово-инвестиционной Nomura Holdings (Япония, Токио).

В схеме было задействовано как минимум сто фармпредставителей «АстраЗенека», включая десять региональных менеджеров и три директора. Только в Шэньчжэне и провинции Фуцзянь нанесенный национальной системе медицинского страхования ущерб составил 10,176 млн юаней ($1,430 млн).

В октябре 2024 года в Сети распространилось «Открытое письмо президенту „АстраЗенека“: деньги зарабатывает компания, а в тюрьму сажают сотрудников?» В нем члены семьи Дяо Люиня (Diao Liuyin), одного из обвиненных и приговоренных к 12 годам тюрьмы, утверждали, что в ходе судебных слушаний была высказана мысль, будто бы Ван Лэй, президент компании, был осведомлен о чрезмерно высоком уровне положительных результатов генетического тестирования и всячески поощрял наращивать этот показатель. В письме также говорилось, что, с одной стороны, отдел комплаенса компании якобы заявлял, что нельзя контактировать с пациентами и отслеживать их, но с другой, руководитель отдела по маркетингу препаратов против рака легкого косвенно этого требовал. Более того, «АстраЗенека», мол, наказывала сотрудникам ежемесячно отчитываться по статистике с привлечением новых пациентов, причем выставленные нормы были очень высокими. Это и толкало на подделку результатов генетических тестов для обмана медицинского страхования и выполнения плановых показателей. Впоследствии компания, как утверждают авторы письма, уничтожила все улики собственной причастности [13].

В начале сентября 2024 года стало известно, что летом полиция Шэньчжэня задержала пять нынешних и бывших сотрудников «АстраЗенека» для допроса в связи с возможной незаконной деятельностью. Все подозреваемые — граждане Китая, которые занимались маркетингом противораковых лекарств в онкологическом подразделении компании [14].

Так, под следствием оказались: Чжу Цзякан (Zhu Jiakang), бывший вице-президент по раку легкого, Оуян Хаолэй (Ouyang Haolei), директор по маркетингу лечения рака легкого из подразделения онкологии, Ши ​​Юаньцзе (Shi Yuanjie), исполнительный директор по маркетингу из подразделения рака легкого.

Одно из расследований касается сбора данных о пациентах: не нарушает ли данная процедура китайское законодательство о защите персональных данных. Другое имеет отношение к причастности сотрудников к незаконному импорту препарата «Имджудо» (Imjudo, тремелимумаб) для лечения неоперабельного рака печени, который в Китае пока официально не зарегистрирован, и потому его ввоз считается контрабандным.

«Имджудо» (Imjudo, тремелимумаб).
«Имджудо» (Imjudo, тремелимумаб).

Точно неизвестно, какие из расследований послужили отправной точкой заблаговременного и добровольного ухода из «АстраЗенека» вышеупомянутой Инь Мин и еще некоторых сотрудников, хотя, впрочем, она, ставшая «черным лебедем», так и не смогла укрыться от всевидящего ока китайских надзорных органов, чем повергла в ужас акционеров и инвесторов «Бейджин».

Сам факт наличия подобных преследований со стороны властей Китая удивителен тем, что заработная плата менеджеров высшего звена прилично высока. Так, в 2023 году годовые выплаты генеральному директору и президенту «Бейджин» составили соответственно 16,946 млн юаней ($2,380 млн) и 11,971 млн юаней ($1,681 млн).

«Когда вы являетесь глобальной компанией, такой как „АстраЗенека“, вам всегда приходится сталкиваться с геополитическими рисками, причем вы должны пытаться управлять ими, не вовлекаясь слишком глубоко. Пока нет никаких юридических или санкционных проблем, вы просто стараетесь охватить как можно больше пациентов и продолжать заботиться о них.

Мишель Демаре (Michel Demaré), неисполнительный председатель совета директоров «АстраЗенека» (AstraZeneca).

 

ИЗМЕНИВШИЕСЯ УСЛОВИЯ

«АстраЗенека» — компания, весьма глубоко вовлеченная в публичную полемику в китайских социальных сетях. Действительно, процедуры соблюдения внутренних нормативных требований и законодательного регулирования довольно строги. Однако в условиях жестких ключевых показателей эффективности (KPI) трудно сказать, допускались ли какие-то некорректные действия в неявной форме или подчиненные только прислушивались, но втайне нарушали правила [1].

AstraZeneca в Китае: когда хочется большего
Изображение: AFP / Getty Images.

В марте 2024 года в Сети появилось письмо от лица сотрудника «АстраЗенека» в Китае, адресованное высшему руководству. Письмо, подлинность которого подтвердили несколько отраслевых инсайдеров, было написано сотрудником отдела продаж, который занял первое место в стране по результатам работы в 2023 году, но был предупрежден и уволен из-за проблем с соблюдением требований.

В письме бывший работник сообщил, что лично выложил 100 тыс. юаней ($14 тыс.) на расходы, не соответствующие нормативным требованиям, но необходимые для реализации деловых операций, включая подарки врачам, получение данных о рецептах, доступ к отчетам о патологиях и покупку реагентов для скрининга — всё это было либо запрошено, либо об этом намекал менеджер команды фармацевтических представителей.

Этот инцидент последовал за другой проблемой, возникшей два года назад: «дело о страховом мошенничестве» свидетельствует, что «АстраЗенека» оказалась втянута в серию скандалов, связанных с соблюдением нормативно-правовых требований.

Как отметил один из инсайдеров отрасли, компания склонна создавать и распространять волны беспокойства по поводу работы. «Во-первых, они проводят больше совещаний, чем другие компании, постоянно подчеркивая, насколько сжаты сроки и насколько тяжелы задачи. Во-вторых, существуют различные KPI, которые отличаются в зависимости от команды, но все они направлены на то, чтобы подтолкнуть сотрудников, находящихся на „передовой“».

Другой фармпредставитель, работающий в иностранной компании, сообщил, что получение информации о пациентах — распространенный способ повысить эффективность продаж, а то, применяются ли подобные нестандартные методы, во многом зависит от стиля руководителя отдела продаж. «Некоторые агрессивные команды даже устанавливают еженедельные KPI по количеству добытой информации о пациентах».

Этот метод не особенно эффективен, но люди все равно продолжают им пользоваться. Главная причина состоит в том, что за последние два года некоторые транснациональные корпорации (ТНК) столкнулись с серьезным давлением на свои KPI в Китае, и ярким примером тому является «АстраЗенека».

«Штаб-квартира, вероятно, не оказывает явного давления на Китай и другие развивающиеся рынки, тем более что инвестиции в Китай постоянно растут. Основная проблема заключается в том, что Китай сам устанавливает слишком высокие цели — давление оказывается само собой».

Бывший сотрудник «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае, пожелавший не раскрывать своего имени.

Стратегия работы «АстраЗенека» в Китае, начиная с рынка и заканчивая продажами, всегда отличалась агрессивным стилем. Один из инсайдеров привел в пример респираторное направление: для продвижения препарата «Пульмикорта» (Pulmicort, будесонид) для лечения астмы у детей «АстраЗенека» создала большое количество небулайзерных центров по всей стране, делая ставку на концепцию управления заболеванием, основанную на «пожизненном использовании». «На самом деле иммунная система детей может улучшаться, и существует возможность самовосстановления. Идея пожизненного использования стероидных препаратов не совсем верна. Но в то время она привела к значительному росту позиций на рынке».

Когда такой агрессивный подход сталкивается с замедлением роста, культура KPI становится еще более экстремальной.

В 2023 году выручка «АстраЗенека» в Китае достигла $5,876 млрд, увеличившись за год на 7% и внеся 12,8% в глобальный доход компании.

По доле иностранного фармбизнеса в Китае «АстраЗенека» прочно занимает первое место среди всех ТНК, но по темпам его роста ситуация складывается тревожной: доход «Мерк и Ко» (Merck & Co.) за 2023 год вырос на 32%, а такие новички, как «Ново Нордиск» (Novo Nordisk) и «Илай Лилли» (Eli Lilly), продемонстрировали двузначную прибавку заработков, достигнувшую 11%. Строго говоря, в 2023 году «Мерк и Ко», выручившая в Китае $6,710 млрд, или 12,5% от своего общего дохода, впервые обошла «АстраЗенека».

Снижение KPI приводит к увольнениям. «После «оптимизации» бизнес-процессов сотрудникам «АстраЗенека» часто бывает нелегко найти новую работу.

«Во-первых, если вы пришли из отдела, в котором были проблемы, потенциальные работодатели могут засомневаться, брать ли вас на работу. Во-вторых, „АстраЗенека“ предлагает относительно высокие зарплаты, а сейчас мы находимся на рынке, где балом правят работодатели. Даже если вы скажете, что готовы пойти на снижение зарплаты, работодатели могут счесть, что ваша стабильность может оказаться проблемой после согласия на более низкую оплату труда».

Бывший сотрудник «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае, пожелавший не раскрывать своего имени.

Многие фармацевтические представители «АстраЗенека», работающие на «передовой», принадлежат к поколениям после 1990-х годов и даже после 2000-х годов. У них меньше трудовой стаж, а их годовая зарплата плюс бонусы не очень высоки, поэтому и выходные пособия относительно невелики. Всё это делает их более склонными к борьбе за свои права с помощью таких методов, как доносительство или обнародование внутренних проблем в компании.

Это также объясняет, почему частота и количество внутренних отчетов в «АстраЗенека» выше по сравнению с другими ТНК.

Внутри отрасли, впрочем, широко распространена информация о том, что падение качества работы фармпредставителей и снижение стандартов в целом — далеко не единичные явления.

Прежде фармпредставители должны были сдавать экзамен по «Кодексу практики на основе НИОКР Комитета фармацевтической ассоциации» (R&D-based Pharmaceutical Association Committee Code of Practice, RDPACT) и получить сертификат, чтобы затем приступить к работе; переаттестация требовалась каждые два года. Однако теперь обучение этическим принципам и стандартам больше не является обязательным.

«Для новых сотрудников то, что они могут делать, а что нет, полностью зависит от того, насколько четко им объясняет их непосредственный руководитель. Новички, как правило, предпочитают доверять своим руководителям. Поэтому то, насколько их действия соответствуют требованиям закона или даже законны, зависит от того, с каким руководителем они столкнулись».

Бывший сотрудник «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае, пожелавший не раскрывать своего имени.

Согласно RDPACT, персоналу, занимающемуся продвижением лекарств, запрещено иметь прямой контакт с пациентами. Однако под давлением KPI многие из них решают переступить черту, даже если в конечном итоге это не приносит никакой реальной пользы.

«Хотя получение информации о пациенте может и не привести к выписке рецептов, некоторые команды фармпредставителей считают, что если этого не происходит, значит, отношения с клиентом недостаточно прочные. Они уверены, что если отношения хорошие, то и сам клиент сделает правильный выбор. Именно поэтому они считают необходимым получить данные о рецептах из первых рук».

Бывший сотрудник «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае, пожелавший не раскрывать своего имени.

В течение долгого времени «АстраЗенека» агрессивно продвигалась на китайском рынке благодаря своим жестким целям и «зверской» культуре, постоянно занимая первое место по продажам среди ТНК.

Однако в связи с усилением борьбы с коррупцией и ужесточением требований к соблюдению законодательства из-за реформы здравоохранения прежние методы «всё, что нужно для достижения результатов» перестают быть жизнеспособными. По данным нераскрываемых источников, из-за внешнего давления «АстраЗенека» уже отменила KPI в 4-м квартале 2024 года для своего онкологического подразделения: «Существуют национальные правила, запрещающие устанавливать такие цели. В будущем всё больше иностранных компаний последуют этому примеру».

«Китай больше не является землей обетованной для иностранных компаний, желающих избежать патентного обрыва. Если вы ведете бизнес в соответствии с правилами, последствия не будут слишком серьезными. Но если вы придерживаетесь старого мышления, будет очень трудно».

Бывший сотрудник «АстраЗенека» (AstraZeneca) в Китае, пожелавший не раскрывать своего имени.

Помимо соблюдения требований, ТНК приходится решать и более насущные вопросы, связанные с сокращением возможностей для переговоров по возмещению расходов на здравоохранение и сильной конкуренцией со стороны китайских биотехнологических предприятий. Эти факторы ставят под сомнение агрессивные стратегии, которые они когда-то использовали. Должны ли они продолжать вкладывать значительные средства в исследования и инвестировать в новые препараты и показания к применению? Поскольку зарабатывать деньги в Китае становится всё труднее, ТНК придется тщательно просчитывать обоснования своих решений.

 

КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС

Китай, второй по величине после США рынок здравоохранения на планете, невероятно привлекателен своим объемом свыше $1 трлн для фармацевтического бизнеса. Многих производителей лекарств прельщает многочисленное стареющее население Китая, которое страдает от хронических заболеваний, частично вызванных курением, загрязнением окружающей среды и всё более прозападным рационом питания. Хотя из-за вакцинального национализма страна отвергает иностранные вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в пользу собственных менее эффективных прививок, она вполне открыта для других инновационных препаратов.

Паскаль Сорио (Pascal Soriot), генеральный директор «АстраЗенека» (AstraZeneca).
Паскаль Сорио (Pascal Soriot), генеральный директор «АстраЗенека» (AstraZeneca). Изображение: Charlie Bibby / FT.

Последние несколько лет Китай уделяет повышенное внимание новаторским лекарствам, и фармацевтическим компаниям, зависящим от продаж непатентованных генерических препаратов, пришлось срочно менять свои бизнес-модели. Коммунистическая страна очень быстро вошла в биотехнологический сектор, разработав и выпустив на рынок собственные варианты (не дженерики и не биоаналоги!) западных лекарств-бестселлеров, причем по ценам существенно более низким. Отраслевые реформы, начавшиеся в 2017 году, сократили с четырех лет до одного года сроки включения новых лекарств в национальный перечень, от которого отталкивается система государственного медицинского страхования. Китай разработал огромное число инновационных молекул и щедро делится ими с остальным миром — разумеется, за справедливое вознаграждение.

Здешняя деятельность британо-шведского фармацевтического гиганта, предоставляющего рабочие места для 16 тыс. человек, принесла доход в размере $5,9 млрд в 2023 году, что больше, чем заработок в Великобритании и Германии вместе взятых, и составило почти 13% выручки всей группы.

«АстраЗенека» инвестирует в Китай значительные средства. Так, в конце февраля 2024 года она за $1 млрд (плюс еще потенциальных $200 млн) купила китайскую «Грейсел байотекнолоджис» (Gracell Biotechnologies), занимающуюся разработкой CAR-T-терапии: ключевым активом является двойное таргетирование на BCMA и CD19 для лечения множественной миеломы, B-клеточных неходжкинских лимфом, системной красной волчанки [1] [2].

«У нас нет ограничений [на приобретение бизнеса в Китае], который является великим источником инноваций и где отмечается бурный рост числа биотехнологических компаний, которые разрабатывают совершенно новые лекарства и совершенно новые технологии».

Паскаль Сорио (Pascal Soriot), генеральный директор «АстраЗенека» (AstraZeneca).

В начале ноября 2023 года китайская «Эккоджин» (Eccogene) продала «АстраЗенека» исключительные права на ECC5004 (AZD5004) — низкомолекулярный пероральный GLP1RA-препарат для лечения ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Авансом получены $185 млн, обещаны еще максимум $1,825 млн по мере реализации проекта [3]. Продолжаются глобальные 26-недельные клинические испытания фазы IIb, VISTA (NCT06579092) и SOLSTICE (NCT06579105), которые завершатся к началу 2026 года [4].

В начале августа 2023 года китайская «Кансино байолоджикс» (CanSino Biologics) согласилась оказывать «АстраЗенека» контрактные услуги по разработке и производству вакцин на базе матричных РНК (мРНК) [5].

В середине мая 2023 года у китайской «Ланова медисинс» (LaNova Medicines) был лицензирован доклинический цитотоксический конъюгат моноклонального антитела LM-305, таргетированный на GPRC5D и предназначенный для лечения множественной миеломы. Максимальная сумма сделки — $600 млн [6].

В конце апреля 2023 года было объявлено о планах строительства завода стоимостью $450 млн: для производства ингаляторов для лечения «легких курильщиков» — очевидно, имеется ввиду хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которой в Поднебесной страдает 100 млн человек [7].

 

БЫТЬ СОБОЙ

«АстраЗенека» в Китае — крупнейший иностранный производитель лекарств по объемам продаж. Так что совсем немудрено, что в середине июня 2023 года прошел слух, будто бы она разрабатывает план по выделению местного бизнеса в отдельное предприятие с листингом на гонконгской или шанхайской бирже [1].

AstraZeneca в Китае: когда хочется большего
Изображение: CFoto / Sipa USA / Reuters.

Предполагаемая самостоятельность позволит защитить бизнес от напряженности в отношениях между Китаем, США и их союзниками, притом что материнская компания сохранит полный контроль. Идея, как утверждается, вынашивалась на протяжении многих лет, но до недавнего времени оставалась в стороне в связи с глобальным спадом в биотехнологиях.

Автономная деятельность «АстраЗенека» в Китае с листингом на внутреннем рынке выглядит перспективной. Во-первых, это политически изолирует бизнес от любых шагов правительства страны по ограничению деятельности иностранных компаний, поскольку все операции будут вестись от имени местного и правдоподобного юридического лица. Во-вторых, это обеспечит формирование отдельного источника капитала. В-третьих, инвесторы станут более благосклонными, если поймут, насколько снизились риски, связанные с Китаем: политической обстановкой и традиционной кражей интеллектуальной собственности. В-четвертых, откроется путь для поддержки со стороны Пекина в области инноваций, чтобы добиваться ускоренного получения разрешений на ввод в оборот лекарств, разработанных в Китае. В-пятых, подобный шаг — просто вариант, обеспечивающий гибкость в будущем.

«Обычно рынок оценивает фармацевтические компании по ключевым направлениям, таким как отдельные препараты или терапевтические области. Но есть еще аспект роста, о котором обычно не задумываются: каков географический потенциал доходов?»

Дэни Сауримпер (Dani Saurymper), портфельный менеджер инвестиционной Pacific Asset Management (PAM, Лондон, Великобритания).
Важная информация

Mosmedpreparaty.ru — энциклопедический веб-ресурс о мире лекарств, специализированная научно-исследовательская и справочно-информационная аналитическая служба группы компаний «Валиет», таргетированная на ключевые события глобальной отрасли фармации, биотехнологий, медицины и здравоохранения.

  • Ничто на Mosmedpreparaty.ru не является рекламой или продвижением лекарственных препаратов, методов лечения, медицинских услуг.
  • Сведения и публикации Mosmedpreparaty.ru носят исключительно научно-просветительский и ознакомительный характер.
  • Медицинская информация, транслируемая Mosmedpreparaty.ru, предназначена только для специалистов в области здравоохранения и сфере обращения лекарственных средств.
  • Медицинская информация, содержащаяся на Mosmedpreparaty.ru, не предназначена для использования в качестве замены консультации со специалистом в области здравоохранения.
  • Ничто на Mosmedpreparaty.ru не должно истолковываться как предоставление медицинского совета или рекомендации и не может служить основанием для принятия каких-либо решений или осуществления каких-либо действий без участия специалиста в области здравоохранения.

Присутствие на веб-ресурсе Mosmedpreparaty.ru и ознакомление с его содержимым означает, что вы прочитали «Пользовательское соглашение» и приняли его условия.